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下一轮潜伏机会,特斯拉供应商的供应商即将出真龙

相信今晚很多人都在关注美股特斯拉的走势,毕竟和a股的最强板块息息相关。

截至发文,下跌-13%。

是不是很慌?其实完全不需要担心。

昨天已经写过了逻辑,特斯拉暴涨在于中国市场业绩预期。

目前销售数据都还没出来,真正的销售数据,会远好于现在的市场预期。

所以特斯拉这个时候的回踩并不会改变未来的预期。

而国内A股的驱动,在于特斯拉产业链全国产化替代。

这里面宁德时代带了头,均胜电子成为定点供应商一字版送出大礼。

而更多的均胜电子会脱颖而出,每个细分领域都会出自己的龙头!


特斯拉深挖可以参考苹果供应链,国际巨头的订单。

诞生了立讯精密,鹏鼎控股,欧菲光,欣旺达这样的产业链大牛股。

特斯拉产业链的国产化进程,还只是刚刚起了一个头。

所以美股特斯拉即使短期见顶,也很难改变国内机构抱团的玩法。

这是有惯性的!

惯性还可以参考从CIS芯片暴涨到全世界晶圆短缺带来的各行各业涨价。

不但有惯性,还会传导。

毕竟各路特斯拉直接供应商已经非常明牌了。

再不敏感的散户都从铺天盖地的科普中看懂了。

用一个老图把直接供应商的分布做一个回顾

来自国金证券的图。

其中拓普集团和三花智控,是我在评论多次提及的,也是核心的机构票。

当然旭升股份也是,但旭升有很多游资参与,走势并不顺畅,容易大起大落


那么近期机构的吹票顺序,研报风格慢慢转向特斯拉供应商的供应商!

已经到了更细分的领域。

比如设备领域

给特斯拉供货的供应商,举个例子比如宁德时代,生产需要什么设备!

再比如供应商更上游的材料部分。

如给锂电池的隔膜,电解液!

还是一图,锂电设备商。

来自天风:

这是历代一个产业链的扩散挖掘思路,每一次行情都会有类似的更深层挖掘。

那么既然首席们开始挖了。

市场自然会有反馈。

如果你觉得特斯拉直接供应商已经烫手,不敢上。

那么不妨考虑特斯拉供应商的供应商。

有的个股刚刚放量,很明显正在筹码搜集阶段。

这个时候你就有先手了。

从上图看。

先导智能,科恒股份,金银河,赢和科技,都是覆盖方向较多。

至于你喜欢哪一个,还要结合业绩去判断是不是机构的菜。

方向有了。如果纠结,那就鳌拜!all buy !

另外再给选择困难症一个解药。特斯拉产业链ETF即将上市。

以后类似半导体50, 会是懒人的一个最佳选择。

选科技股,不再那么纠结!


另外还有一个提示,特斯拉10号复工,如果有调整,10号还能反弹动力,记住节奏。

为何复工是个重要节点。

昨天华为复工,今天华为产业链就特别猛!

如华为光模块供应商华工科技,华为云供应商拓维信息。

这是有市场内在规律的,要抓住复工节点,做一个时间差。

苹果产业链普遍在下周复工,会有什么机会请自己根据我前面发过的文章。

每一个上市公司的开工时间都有明确日期。

图再发一次:

到时候突发反弹,要想明白是什么驱动力!


最后点评一下昨天提及的云办公和云教育。

今天上海公布推迟学校上课时间,那么昨天我科普的思路。

只要再推迟上课时间,云教育就会加强。

这个分支会加速一致期了,仍未上车现在要开始小心追高了。


结构性局部牛市氛围,一定要躺在正确的风向上。

其他的超跌反弹,没有必要考虑。

如券商,农业,影视等等。

主线吃饱了,还有主线的延伸,如今天科普的锂电设备。

都做完了,才可能轮动一下非主线的机会。

切勿骑牛找牛,专注主线!


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